贡义务，实际上仍然是独立的由于唐朝常常向边疆各羁縻州摊派沉重的兵役和贡赋，许多羁縻州背离唐朝，甚至像南诏一样，彻底脱离中原王朝，走上自立的道路
吸取唐朝教训的宋代，则将边疆地区的羁縻州府列为「极边」之地，轻易不干预其事务，也不将其纳入直接统治领受官职的羁縻州首领，在缴纳贡赋、提供兵员之外，其家族保持事实上的独立地位太祖赵匡胤立国之初遣王全斌平蜀后，其欲乘势取云南，并献上地图赵匡胤却以玉斧画大渡河以西曰：此外非吾有也！
此后大宋历代帝王都遵循了太祖皇帝的这一战略，默认了大理国的独立，两国和平共处了三百年其根由无外乎是担心蛮夷们叛附无常，从而牵扯到帝国的精力，干脆一弃了之当然宋朝也并没有完全抛弃羁縻政策，在西北及西南部分地区实施这一制度
为征服梅山生蛮，太宗起，就在梅山周围设立数座营寨，屯驻重兵封锁梅山，不许汉人与梅山徭人往来可直到神宗时，朝廷派遣大军征剿与招抚并用，才将梅山地区纳入宋朝管辖之下，并以王化之新地和人安德化的开化名义，在这里设立了新化、安化二县但在西北宋朝却没有能阻止西夏的独立，为此大宋不得不动用武力，与西夏周旋几十年，也未能取胜，反而是糜耗大量军费，损失了数十万大军
作为后世来人，赵昺自然知道宋代以后的事情说起来在这个时代正式历代实施羁縻政策的一个转折点，说起来却有些戏剧性，完成历史转折的却是同样一直被中原王朝视为蛮夷的蒙古人，而使他们能够实现对南疆蛮夷的统治的工具，居然是驿道
在第二次蒙宋战争中，为了能够避开长江天险，实现迂回到宋朝的腹背的战略目标忽必烈率蒙古大军，自川藏交界地带南下攻灭大理，将云南第一次置于中央王朝的直接管辖之下为了使云南行省与内地相通，元朝先后修筑了通往四川的建都道、乌蒙道和通往湖广的普安道三条驿道
由于蒙元占领大理后将政治中心自大理迁往东部的昆明，一路东行、进入湖广后，转去往元大都的普安道地位愈加重要，而这条驿道，正好穿越了苗疆至此才通过元朝修筑的驿道，南疆的整个风貌才最后进入中原王朝的视野
蒙元在夺取南疆后，始采用‘土司制’对新占地区实行统制土司其实也非正式官名，而是对类似官员的称谓在赵昺看来土司制同样是脱胎于唐宋羁縻制度，当然也使得两者有着相似性，又有着特别之处：
首先职位世袭，土官和中原王朝的诸侯王一样，可以把职位传给子孙，亦或是其他的亲属；其次土司在自己的领地内拥有比一般地方官更大的权力，在辖区内可自行任命属官；再者土司在