从前有一位王后，她有一个还在怀里抱着的小女儿。小姑娘总是调皮不老实，妈妈只能顺着她的性子劝她，可是小姑娘就是不听话。
后来，妈妈不耐烦了，正好看见一群乌鸦在皇宫四周飞翔，她就打开窗户狠狠地说：“你要是一只乌鸦的话，你还会飞走，我就可以安静一会儿。”没想到她的话音未落，小姑娘就变成了一只乌鸦，从她的怀里飞出了窗外。
它飞进了黑糊糊的森林里，在里面呆了很久，从此父母亲再也没有得到小姑娘的任何消息。
有一天，有一个人在森林中赶路，他听到了乌鸦的哭声，便随着声音找寻，他走近后，乌鸦哭着说：“我是国王的亲生女儿，现在被妖魔附身，只有你可以救我。”
“我能作什么？”他问道。她告诉他：“继续往前走，在林子深处你会发现一栋房子，里面坐着一位老妇人，她会给你吃的喝的，可是你千万不要接受。因为一旦你吃了或者喝了她的任何东西，你就会立刻进入睡眠状态，这样你就无法解救我了。在房子后面的花园里有一大堆树皮，你要站在那堆树皮上等我。连续三天，每天下午二点，我都会赶着马车去。头一天拉车的是四匹白马，第二天是四匹栗色马，最后一天是四匹黑马。如果你没醒着，而是睡着了，我可就无法逃脱啦。”那男子保证按她的话去做，可是乌鸦却悲伤地说：“天哪！我早就知道你救不了我，你会接受那妇人的东西。”然而那男子再次许诺乌鸦无论是吃的还是喝的，他都决不碰一下。
当他进了房子，老妇人便招呼他：“可怜的人儿，看你都累成什么样了，快来吃点儿喝点儿，补充一下体力。”
“不，”那人拒绝说，
“我不吃也不喝。”可是她纠缠不停，劝道：“你不吃也行，可是这杯水你得喝了，一杯水算不了什么。”最后，他实在无法拒绝，就把水喝了。
下午二点之前，他走进花园，到树皮堆上等待乌鸦。他站在那里，立刻感到困意袭来，而且越来越困，使他无法抵御，于是就躺下来想小歇一会儿，但不想睡着。
然而当他一躺倒，眼皮就自动合上，立刻睡着了，他睡得如此深沉，世界上任何事物都不能叫醒他了。
二点整，乌鸦驾着四匹白马拉的车来了，她感到了深深的忧伤：“我知道他在睡觉。”当她进入花园，发现他确实躺在树皮堆上睡着觉。
发现她从马车上下来，走到他身边，摇他，叫他，可他就是醒不了。第二天快到中午时分，