对着山林发出凄厉的啸声，过了好一阵子才离开。
樵夫暗地里跟随猿猴翻山越岭，过了许久才看到它进入了一座黑黝黝的山洞，这时候天色已经暗了下来，他记下了这座山洞的地理位置就悄悄离开了。他认为猿猴到了这样精怪狡黠的程度，日久天长，成了气候，一定会伤害山民的性命，决定除掉它。
第二天樵夫准备好了一些工具，就上山去找寻昨天夜里见过的猿猴栖息之所，果然趁着猿猴外出，在洞里看到了幼猿支离破碎的躯体。他把幼猿的尸体取出来挂在树梢之上，又费力掘了很深的陷阱，里面铺设了尖锐的竹箭，上面用枯草覆盖起来。猿猴也算是狡猾灵慧的动物了，却果然在樵夫的手底下丧掉性命。临死的时候它发出一阵阵的哀鸣，似乎恳求樵夫放它一条生路，樵夫在那样凄惨的啼声中，一点儿也没有心软，而是干净利落地将猿猴斩首、剖腹、剥皮。他用猿皮做了一张皮毯铺在床上，供怀孕的妻子在冬天取暖。在剖开猿腹的时候，又发现了一颗晶莹如玉的内丹，平素听山上潜修的白鹤道长偶尔说起过山兽的形迹，知道这是蕴含天地精华的宝物，就把它带回家，让妻子服了下去。
服下去没有多久，妻子忽然腹内绞疼，有早产的预兆。樵夫急忙叫来产婆，果然到了亥时，生出一个女婴，浑身长满了细细密密的白色绒毛，驼背，臂长及膝，双目深凹，嘴唇向外鼓突，很像一个猿猴。产婆很惊慌地说：“这是有邪恶的怪物附在婴童身上啊，应该早一点把它处死。”村人也认为这个女婴的出现荒唐且不吉利。常某自己大约是知道事情原委的，心里很后悔，决定按照村邻的意思把婴童活活埋葬掉。他的妻子舍不得，抱着女婴不肯松手，哭得很厉害，常某也因为自己晚年得女不易，一时间也狠不下心来。
恰好这时候隐居山中的白鹤道长访友归来，知道了这件事，就说：“把她交给我吧。”于是带走猿婴。过了十年，有人曾在山中见到一个容颜秀丽清婉的少女，虽然穿着颜色暗淡的粗布衣裳，也没有涂脂抹粉，但还是如同仙子一般令人惊艳。她随侍在白鹤道长左右，安静而温和，居然就是当年被常某所遗弃的猿婴。人们都暗叹道家术法之神奇，居然可以把那样丑陋可怖的婴孩变成这样美丽的少女。
常某夫妇听说了这样的消息，不能阻止对骨肉的渴念，连夜上山请求白鹤道长允许自己见上女儿一面，但是少女坚持不愿意和他们会见，隔着墙说：“我的生命有一半是猿母，有一半是你们，我们之间的血脉里同时夹杂着恩情和仇怨，也许只有永远不相往来，才可以相安无事。”常某夫妇苦苦哀求，她也无动于衷。到了第二天，她索性向白