安富、微阳八县为上庸郡，郡治上庸，以杜畿为上庸郡守，张辽为安东将军驻守上庸，以魏越、文稷为副将。
又以南郑、襃中、成固、沔阳、西城、安阳、旬阳、长利仍为八县为汉中郡，郡治南郑，以阎圃阎公侯为汉中郡守，周瑜拜为东川都督，督汉中、上庸两郡的军务，张辽兼任副都督。
留有邓芝为参军，司空裴茂次子裴俊、三子裴徽为主簿辅佐，副将有华雄、张绣、杨任、杨昂，屯兵五万。
周瑜以张绣据守阳平关，杨任把守马鸣阁，派兵窥视益州，防备刘焉父子。
正逢刘焉病逝，荆州别驾刘阖策反益州将领，甘宁与沈弥、娄发等人起兵反叛刘璋，但是月余便被赵韪平定。
甘宁率部下八百人投奔周瑜，被周瑜封为破贼校尉，在长江之上训练水军。
而几个月内，曹操用典杰、越兮为将，攻破下邳，又用郭嘉之谋收服了袁术的叛将吕布，数日内连克数城，击败刘备三兄弟，刘备大将臧霸率军降了曹操。
徐州牧陶谦病逝，曹操大军压境，已平定徐州各地，刘备屯军广陵，陈登建议刘备南投刘表，于是刘备带着万余人马投奔了镇南大将军刘表。
如今并没有张济进攻宛城，于是刘表已刘备为南阳太守，屯兵新野，抵挡曹操、袁术两方兵马。
而自袁术被曹操大败后，势力范围大缩，豫州控制的范围都被曹操夺取了，如今袁术屯军淮南，占据九江、庐江、徐州南部广陵等地，仍然拥兵十余万。
自平定徐州后，曹操获得粮草无数，又得臧霸说服了泰山四寇孙观、吴敦、尹礼、昌豨来投，得精兵无数。
然而典杰在打败了关羽后却不愿意投靠曹操，打伤了乐进，夺马而走，离开了徐州，前往关中雒阳去见二弟典韦。
曹操用荀彧之谋，蚕食了豫州等地，又得颍川名士赵俨、陈群、杜袭等人投奔，曹操又将治所迁到许县，改名许昌。
曹操便以夏侯渊驻守颍川，留守豫州南部，以车胄为徐州刺史，于禁、臧霸分两部率军屯兵徐州各地，汝南由降将李通为太守，驻守汝南。
自此，凉州有马腾、韩遂等关中诸多诸侯割据，北方袁绍雄据青州、冀州，冀州为天下第一富庶之地，青州兵又英勇善战，袁绍有精兵十余万。
曹操跨兖州、豫州以及徐州大部分，袁术占据扬州半部以及徐州半部，而东南方的孙坚也是夺取了吴郡、会稽两地，有三五万兵马。