直守在城外，他不知道里面是如何约定跟日军方面见面的时间，因此也拿不准里面到底出了什么事。他一直等到了下午4:30，感觉到不对劲，于是就派人进城去找李传宗，结果派去的人发现城门已经提前关闭了，摆明了城中有事情发生。
李传宗今天是不可能出来了，或许他本人已经出事了。于是军统特工急忙跑回去向周名山汇报。
周名山猜到是李传宗出事了，于是就给高九发了电报。
高九接到了电报之后，也感觉到应该是出了问题。他用电报跟宽久恒联系不上，或许是宽久恒已经出了问题，再加上眼前这种情况，宽久恒这条线应该是无法利用了。
高九的猜测没有错，一个月以前宽久恒已经调离了第37师团，调往南亚方面军担任第24师团师团长。宽久恒以前之所以跟高九打交道，是因为他没有办法，第37师团的防区离南阳很近，桃花山游击队经常会通过第37师团的防区，他惹不起高九，不得不对高九的要求进行配合。如今他终于调离了第37师团，暂时不肯再跟高九联系了。
李传宗所见的日军大尉，是日军现任参谋长的贴身副官。李传宗打电话找宽久恒的时候，他很想弄清楚宽久恒跟外面的人有什么联系，于是就把自己的副官派了过来，冒充宽九久恒的副官。
高九把周名山叫了回来，让他通过军统襄阳站了解日军调动的情况。
不久以后，就有消息传了过来，说日军第37师团正在集结部队前往伏牛山区进行增援。很明显的，这就是针对川军的部队去了。
高九知道一场恶战是难以避免了，他也开始调动部队，准备接应杨军长带来的川军第十军的部队。
高九的判断没有错，日军抓获了李传宗之后，对他进行了严刑拷打。
李传宗十分坚强，扛住了日军的酷刑，并没有透露桃花山游击队以及军统方面的秘密。
日军根据自己所获得的情报，加上跟李传宗谈话中所透露出来的部分信息，已经判断出来高九大致的企图。
他们知道从四川方面过来的川军部队是要加入山东或者河南方向的战场，配合抗日武装作战。由于跟高九有关，加入山东战场的可能性更大。
于是日军第37师团就将这个情况上报给华中方面军司令部。
华中方面军把这个情况汇报给了陆军部长，陆军部长命令华中方面军调动部队阻击川军部队。
日军第37师团接到命令之后，就派出了第74旅团前往伏牛山区，阻挡川军部队前往河南的道路。
与此同时，华中方面军调动驻扎在襄阳独立混成第75旅团去抄川军第十军的后路，力求在伏牛山区围歼川军第十军。
经过协商，王金栋派遣新编第187军两个师的部队，前往伏牛山区，攻击