从何处来？所为何事？”道人答曰：“贫道从云水而至。”王曰：“何为云水？”道人曰：“心似白云常自在，意如流水任东西。”纣王虽说如今为美色所耽，囿于玩乐，但当年也是聪明智慧绝顶之人，便问道：“若是云散水枯，汝归何处？”道人曰：“云散皓月当空，水枯明珠出现。”纣王闻言，转怒为喜，道：“方才道者见朕稽首而不拜，大有慢君之心；今所答之言，甚是有理，乃通智通慧之大贤也。”命左右：“赐坐。”云中子也不谦让，旁侧坐下。云中子欠身而言道：“原来如此，天子只知天子贵，却不知三教至尊”纣王道：“他们又是如何尊贵呢？”
云中子道：“人教者，扬天地气运之所钟，为人族安身而立命，夫教主太上者，夺天地之造化，采日月之精华尽聚一炉，炼九转而丹成，乃丹道之始也。阐教者，养水火以胎凝，步罡气于雷门，夫教主原始者，参乾坤之妙用，表道德之殷懃，乃器道之始也。截教者，运阴阳而炼性，起万物于阵中，夫教主通天者，道心成而万物宁，炼神魄而为物，乃阵道之始也。”
纣王听完大有兴趣，说道：“既然三教教主如此人物，不知有何方法可以聆听三位教主之教诲？”云中子说道：“贫道住终南山玉柱洞，云中子是也，正是原始天尊座下弟子。”纣王大喜道：“道者竟是教主门徒，不知道者因何事见朕？有何指教？”
云中子说道：“因贫道闲居无事，采药于高峰，忽见一道妖气贯穿天地，从朝歌而起，而朝歌龙兴之地，大王居所，贫道恐有妖异，特来朝见陛下，除去此妖。”纣王笑道：“皇宫重地，士子儒林，人道庇佑，又有至圣先师之德庇佑，妖魔从何而来？想来先生是看错了！”云中子笑道：“陛下如果知道有妖邪在此，妖邪便定然无法侵入，而只有陛下不相信有妖邪在此，这妖邪方能趁机蛊惑陛下，若是久而不除，恐酿成大祸啊。”
纣王言道：“按道者所言，这宫中既然有妖邪为祸，那将以何物镇之？”云中子揭开花篮，取出松树削的剑拿在手中，对纣王说到：“陛下不知此剑之妙，我阐教最擅炼器，此剑由我取雪顶寒松枝丫所炼，如巨阙般镇压妖邪，只要道行在贫道之下的妖邪，皆可镇压。”
云中子说罢，将剑奉与纣王。纣王接剑道：“此物该置于何处？”云中子道：“挂在分宫楼，三日内自有应验。”纣王随命传奉官：“将此剑挂在分宫楼前。”传奉官领命而去。纣王复对云中子曰：“先生有这等道术，明于阴阳，能察妖魅，何不弃终南山而保朕江山不陨，到那时，高官厚禄，扬名于后世，岂不美哉！何苦甘为淡薄，默默无闻。”
云中子谢道：“蒙陛下不弃