投入江流中金山寺长老救起婴儿，取名江流儿日后，成长为高僧玄奘玄奘立志西天取经，唐太宗李世民与他结为兄弟，将观音所赠袈裟赐予玄奘玄奘只身上路，夜宿猎户茅棚，想到明天就要跨越两界山，勾起思念故国之情，辗转难寐
悟空曾经观音指点，愿皈依佛门，日夜等待取经人玄奘路经五行山，揭起如来的压帖，救出悟空，为他取名孙行者师徒同行，夜宿农舍，一道白光中，唐僧的白马消失，悟空寻到鹰愁涧，与小白龙恶战，不曾取胜夜间，三强盗来打劫农舍，悟空打死全部匪徒，唐僧责他杀生，悟空赌气离开师父在东海老龙王劝导下，悟空回心转意，并从老龙王的讲述中，明白了西海龙太子的遭遇唐僧独自西行，路遇观音变幻的妇女，赠他织锦花帽，并教以紧箍咒悟空回到师父身边，戴上了花帽，从此便受到了紧箍咒的制约观音前来点化，小白龙变成了唐僧的白龙马
师徒二人来到观音院，金池长老盛情接待悟空向长老炫耀袈裟，长老顿起贪心，将袈裟借回房中观赏金池长老为占据袈裟，命众僧纵火，想要烧死唐僧师徒悟空到南天门向广目天王借避火罩，保住师父，又吹起神风，将观音院烧成一片瓦长老羞愧惶恐，跌入火中，自焚而死宝袈裟早已被黑风山的熊怪趁火打劫而去，并想开“佛衣会”炫耀宝物悟空请来观音，收服了黑熊怪
高老庄里发生了一件怪事：高小姐被官府抢走，高老汉夫妇一路哭喊，惊动了正在草丛中酣睡的猪悟能老猪救出高小姐高老汉夫妇招赘悟能为女婿酒宴上，悟能酒醉现出真面，吓走了宾客，高小姐也拒不同房，悟能只能将高小姐锁在后花园，不许她与父母家人见面悟空与师父来庄投宿悟空使用巧计，弄清了猪悟能的来历猪悟能曾是天蓬元帅，只因调戏嫦娥，被发下界，错投了猪胎，经观音点化，等候取经人唐僧收他为徒，给他取名猪八戒
黄风岭上，刮起一阵怪风，唐僧被妖怪捉去悟空为救师父，迎战黄风怪，被妖风伤了双眼黎山老母变化的老妈妈医好了悟空的眼睛悟空请来灵吉菩萨，收伏了黄毛貂鼠变成的黄风大王师徒三人来到流沙河畔，悟空与等候取经人的沙悟净几番争斗观音的徒弟木吒赶来，说明了情况，于是唐僧又收下沙悟净为徒，师徒四人继续西行在一座庄院里，好客的女主人欲招唐僧为夫，并要将三个女儿嫁给悟空、八戒和沙僧只有八戒意动神摇，溜进后堂去撞天婚，闹了许多笑话这女主人和三个女儿本是黎山老母和观音、文殊、普贤三为菩萨变化，特意在此考验唐僧师徒八戒受到捉弄，十分羞愧
唐僧师徒到五庄观投宿清风、明月两位道童奉师父镇元大仙之命，将两枚人参果