毛虫立刻很自觉的跳到了地上
在短暂的休息之后，电影继续拍摄
成功收服到初始宝可梦的夏树抵达了第一座城镇，在那里挑战了当地的道馆
在经过一番苦战之后，夏树的绿毛虫进化成了不能动，只会使用变硬的铁甲蛹
不出意外的，他输掉了对战
失败了的夏树决定去城外对铁甲蛹进行特训，并收服新的宝可梦
当他抵达那里的时候，天上下起了大暴雨，夏树带着铁甲蛹在黑乎乎的森林里四处躲雨，却狼狈的闯入了一片墓地
在那里，他遇到了一只喜欢恶作剧的耿鬼，被吓到灵魂出窍
耿鬼一个人生活了很久，它很孤独，非常想找个人来和自己玩耍
夏树明白了耿鬼的心情，主动提出陪它一起玩
它们在森林里采摘果子，在河边一起淌水，到了午饭时候，夏树把自己用来当午餐的三明治分给了耿鬼
快乐的时间总是很短暂，天黑了，夏树要回到城市中了
他和耿鬼道别，并把自己仅剩的食物留给了它
耿鬼很不舍，等到夏树离开后，它一个鬼孤零零的坐在墓碑上看着手中的食物，然后像是下了很大的决心一般，偷偷的跟了上去
但是它并没有让夏树知道，在返回城市的路上，夏树这才想起自己来到森林的目的
他在草丛中捉住了一只被大雨淋的瑟瑟发抖的含羞苞
就这样，含羞苞成为了夏树的第二只宝可梦
意识到这座道馆的馆主实力太强，自己不是对手，夏树决定先去外面旅行，等最后再来这里进行挑战
于是，夏树带着铁甲蛹与含羞苞踏上了自己的旅途
在将要抵达第二座城市的时候，铁甲蛹破壳而出，进化成了一只强壮的巴大蝴
在巴大蝴的努力之下，夏树成功获得了第一枚道馆徽章
得到徽章，夏树很高兴，并感谢巴大蝴愿意为自己战斗
在经过一番温情戏之后，夏树开始继续出发
在前往第三座城市的路上，他遇到危险，被一只狂暴的铁甲犀牛追逐
关键时刻，那只想要和人玩耍的耿鬼主动跳了出来，从铁甲犀牛的手上救下了夏树
就这样，孤独的耿鬼成为了夏树的第三只宝可梦
在第三座道馆的挑战过程中，一直被夏树照顾的含羞苞进化成了毒蔷薇
它与巴大蝴、耿鬼一起战胜了对手，帮助夏树拿到了第二枚徽章
就这样，三只宝可梦与自己的训练家继续出发，一边与新的宝可梦邂逅一边成长
在挑第五座道馆的时候，夏树遇到了一只被抛弃的幼牙龙
他救下了幼牙龙，并让它加入了自己的队伍
随着幼牙龙入队，第五座道馆的道馆挑战也正式开始
在这场战斗中，巴大蝴、含羞苞与耿鬼都不敌对手，夏树再次失败，他开始自我怀疑起来
在身边宝可梦们的鼓励之下，夏树终于振作起来，他决定带着宝可梦出