一天，毛利军便开拔沿着中山道向御东山城所在的南近江进发，四月初十抵达大津城，城主京极高次随秀保出征，使得这座重镇轻易便被毛利军占据。此后，毛利军再次停下脚步，不远处，便是由小笠原隆清驻守的长吉关，引琵琶湖水灌注的护城河成为天野元政所面临的第一道难关。
正如天野元政所想的那样。此时秀保率领的讨伐军正以摧枯拉朽之势扫除进军会津之前的最后障碍——佐野氏的唐泽山城和大关氏的黑羽城几乎是同一天被攻克，福原城的成田氏本打算开城投降，没成想前来支援的上杉军竟然将成田氏一门全部处死，索性直接接管了福原城。
福原城本是那须氏的居城，那须氏因为小田原征伐迟到而被减封后，这里便成为武藏成田氏的居城，当主成田长忠被害后，年仅八岁的成田重长便成为新任当主，直江兼续抓住这一点，铺设了一条连接会津和下野的山路，利用三家对秀保的仇恨将其拉入麾下，源源不断地朝三城输送军力。不过由于此前进攻最上家不顺利，不得不从下野抽掉军势增援若松城，使得留守下野的军势只剩下八千人。
秀保首先攻打兵力最少的唐泽山城以及与上杉家貌合神离的大关氏控制的黑羽城，在十五万大军的强压下，唐泽山城化为灰烬，佐野氏家名断绝；有此前车之鉴，唐泽山陷落的当晚，大关氏家臣便开城投降，两千上杉军惨遭屠杀，但是大关氏却得到秀保的准许保留了家名，重新成为那须氏的家臣。
正是由于黑羽城的惨痛教训，镇守福原城的上杉家臣市川左卫门房纲连夜将成田一门三百余人赶到西之丸外曲轮进行屠杀，除了年幼的当主成田重长作为傀儡幸存下来外，和成田氏有血缘关系的人员都不能幸免，自此，福原城便彻底落入了上杉军的手中。
四月初八，也就是伏见城沦陷的第二天，秀保由那须氏的居城鸟山城来到福原城前线，坐阵指挥四万大军攻打上杉家在本领外的最后一个据点。
福原城东西长五百米，南北长三百五十米，北临箒川，三面为土垒和水堀环绕，看似易守难攻，可实际上却因为是座平城而暴露出致命的弱点。
“殿下，我军在要害山城炮轰福原整整一个上午，城内建筑尽毁，可奈何护城水堀太宽一时间无法填埋，城内的上杉军也根本没有投降的意思……”福岛正则气喘吁吁地来到秀保本阵，颇为无奈地禀告道。
他口中的要害山城乃是位于福原东南不远处的一座小山丘，山丘上有原来成田氏修筑的城砦，北线吃紧后城砦内的上杉驻军便被调回了若松，山寨也被一把火烧尽。秀保到来后见福原城一时难以强攻，便命福岛正则在山城原址架起几门大筒，不间断地轰击盆