u64点cc第二天下午，也就是庆长五年二月初二，两方军士在龙门山北麓会师qu64点cc至此，朝日军道完全被上杉军占领，庄内、会津两地全线贯通qu64点cc
当天傍晚，朝日军道全线陷落的消息传至山形城qu64点cc最上义光大惊失色，他没想到上杉家在此刻竟还敢做出这等无视法度的恶行，愤恨之余，一面向边界诸城调兵遣将qu64点cc一面派使者向上杉家责问，三子清水义清也再次被派往大阪向秀保求援qu64点cc
然而，事情发展之迅速根本出乎最上义光的想象qu64点cc他派出的责问使刚刚行至鹰山便仓皇逃回山形城qu64点cc原来就在夺取朝日军道的第二天清晨，以直江兼续为总大将的两万五千名上杉军分别从狐越街道、小滝口、大瀬口、栃洼口、中山口突入最上家村山地方，并且火速占领了两国交界的鹰山、狸森等前沿阵地，之后直江兼续率领主力两万人直扑山形城西南三大屏障之一的畑谷城，中山城主横田旨俊等率领四千人攻打三大屏障之二的上山城，高畠城主春日元忠率领六百人攻打畑谷城西北的鸟屋森城，吉益右近率领四百人攻打外围的八沼城，金山城主色部光长则率领五百人驻守狸森qu64点cc
面对上杉家的闪电出击，最上军招架无力，仅仅五天功夫，八沼城、鸟屋森城、左泽城相继陷落，为了策应直江兼续的进攻，驻守庄内鹤冈城的志駄义秀率领三千人于二月初八沿羽州浜街道进入饱海郡，试图攻占酒田凑以完全控制庄内地区qu64点cc好在最上家在当地屯兵两千，加之守城优势，并未让上杉军占到甜头，在强攻三天无果后便调转矛头东进，于三日后通过六十里越侵入最上川以西最上领地，并在毫无抵抗的情况下渡过最上川进入村山地方，两日后，也就是二月十三，志駄义秀攻陷寒河江城，又两日，大军攻陷白岩、谷地两城，直接插入山形城背后qu64点cc
此时的南方战线也是极度不乐观，早在二月初八志駄义秀侵入饱海郡时，畑谷城三面的据点便已被清除干净，城主江口光清决定据城死守，就连最上义光命其撤退以保存实力的命令也置之不顾，最上义光万般无奈之下只好派遣饭田播磨及矢桐相模率兵支援畑谷城，可是二月十日饭田与矢桐的援军在须川被直江兼续击破，饭田播磨被讨取、矢桐相模败走退回山形城qu64点cc
见此情形，直江兼续立即派遣使者入城劝降江口光清，谁知江口光清毫不领情，以“拜领主公偏讳，自当为最上家尽忠”为由拒绝了上杉军的劝降，在此情况下，直江兼续只好下令总攻，水原亲宪、春日元忠、沟口左马