让其去荆州将信交与刘备，必当重用庞统来见刘备，并不拿出书信，刘备也如孙权一样，见庞统貌陋，不甚看重，只委他去耒阳作一县令庞统受了冷落，到任之后整日喝酒，拒不理事，耒阳百姓忙告到刘备处，刘备大怒，令张飞、孙乾同去查办庞统有心显露才干，在张飞面前升堂审案，只见他目审状纸，耳听陈述，手批判决，不到半日将百日积案尽皆断完，无一差错张飞惊其大才，告知刘备刘备深责自己屈才之过，重用庞统，拜其为副军师、中郎将
东吴都督周瑜死后，曹操想借机集结三十万大军南征东吴，但他又惧西凉马腾乘虚来袭许都，便假意降诏，加封马腾为征南将军，讨伐孙权，诱马腾进京而除之
马腾明知曹操有诈，但若不往，操便有了口实，可假借天子之命加害马家马腾便带其子马休、马铁与从子马岱同往，见机行事在许昌城外，马腾与侍郎黄奎定下除曹之计，然而由于黄奎口风不严，致使马腾招来杀身之祸，同来三子只有马岱一人逃脱
马超知其父惨遭杀害，愤怒异常，尽起羌兵杀奔许昌，向曹操问罪两军阵前，马超勇战三将，曹操大败，伏鞍落荒而逃马超率兵紧紧追赶，连声高喊捉拿红袍长须的曹操惊慌中曹操只好割须弃袍，用旗角裹脖，袍袖遮面，仓皇逃命就在马超欲掷枪刺杀曹操之际，曹洪赶到迎战马超，救了曹操
为避马超锐气，曹操高挂免战牌
西凉太守韩遂亲率十万大军增援马超，曹操闻之仰面大笑徐晃已知曹操之意，献计派精兵袭击河西，待事成之后两边夹击马超
为防马超，曹操令军士筑沙城，谁知一夜大风，城池便无影踪马超、韩遂见曹操几番惨败，现在又无屏障可依，准备全力以赴，明日一战，以求大获全胜待马超催军喊声震天地杀来时，在空旷的地面上却奇迹般地出现了一座并不高大，然而却十分坚固的冰冻沙城马超只好在城前与曹操摆开阵势厮杀素有“虎痴”之称的许褚迎战马超，二人打得极为激烈曹操渡渭河失利，幸得“虎痴”许褚保驾，逃往南岸扎营曹操叹道：“马超不减吕布当年之勇，破超只可用计智取”
此时传来徐晃已在河西下营扎寨的消息，马超震惊，曹操大喜谋士贾诩又献计，巧使反间计使韩遂、马超相疑，马超果然中计，迁怒于韩遂，使韩遂倒戈，欲生擒马超，反被马超砍断手臂马超也在曹操的重兵包围之中全线溃败，最后只与庞德、马岱突出重围，望陇西而逃
曹操剿灭羌军，除了心头大患，更加洋洋自得献帝排銮驾出郭相迎，并宣诏：“曹丞相功在国家，皇上特敕，赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿”
曹操大破西凉马超，汉中震动张鲁惧怕曹操兵伐汉中，遂想起兵