他掉转矛头往其他国家去，首先自然是把叛乱镇压下去，撒马尔罕又遭受了一遍彻底屠杀，以后在进攻印度的时候他也保持了屠杀的政策，打下德里，他的军队所过之处和以前的蒙古军队并无二致jrmwx♟cc
1368年明朝建立后把元廷赶出了中原，对西亚的帖木儿帝国要求按元例进贡jrmwx♟cc
帖木儿一开始并没有理会，到1388年起才开始遣使进贡jrmwx♟cc
虽然在官方信件中帖木儿自称是“臣“，但他想的绝对不是奉中土为宗主，相反，通过使节他在不断了解明朝的情况和国力jrmwx♟cc
1396年，帖木儿撕下脸皮，把外国使节给扣了，这其中包括中国和土耳其两个大国的jrmwx♟cc1398年他攻打印度，占领北部一些地区jrmwx♟cc
1399年开始远征小亚细亚jrmwx♟cc他决定先把背后的土耳其给击败，然后腾出手去进攻明国jrmwx♟cc
土耳其被打败之后帖木儿从探子那里不断了解明国的情况，大体得到的信息是明国的军队动员能力在110万，而且战斗力不低，城市众多，但有完善的城墙防御体系保护，不易强攻jrmwx♟cc
帖木儿帝国要打这样的国家确实不太容易，像打败奥斯曼土耳其帝国一样，细做准备，开始动员顷国之兵准备东征jrmwx♟cc
史书载其动用的军队达130万，实际上真正的主力战斗部队也就70到100万左右，其他为后勤，要维持这样一支大军，以帖木儿帝国尚不太稳定的经济供应看风险比以往的冒险要高jrmwx♟cc
如果不能立刻击溃明军主力获得大量补给，持久战是有问题的jrmwx♟cc
明朝方面，虽然内乱导致国力有所损失，但军队因战乱战斗力得以保持，仍然不失为军事强国jrmwx♟cc1404年11月帖木儿挥军往东，时明朱棣夺取帝位不久，内部反对者相当多jrmwx♟cc
但是，1405年2月18日帖木儿在行军途中病亡，大军未与明军发生大规模交战即停止了东征jrmwx♟cc
帖木儿帝国正处于分崩离析的阶段，这种时候，最适合横插一脚，浑水摸鱼jrmwx♟cc