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渤海外海。
风暴后的大海终于平静下来，一艘满载货物的福船软绵绵趴在海面上，偶尔起风时，才艰难向西北爬行一段路程。
福船的桅杆只剩下光秃秃的一半，上面的帆布和那个勇敢的卫兵一起，不知飘向何方。
水手们废了很大力气，才在半截桅杆上升起一块破旧的帆布，这帆布也是千疮百孔，只有风足够大的时候，福船才能勉强前行，大多数时候，还是要靠船上的人用木浆划动。
船体经受风浪拍打，出现无数细小裂缝，海水顺着裂缝倒灌进来，舱底的积水已经没过人小腿。
水手们忙着用桐油加灰调和成油泥巴，堵住船舷缝隙，最后合力将海水舀出去。
一群家丁模样的壮汉，从舱底搬出一箱箱沉甸甸的货物，在众人充满惋惜的目光中，货物被扔进大海，以减轻福船载重
在这艘破损的福船东南方向五十多里的海面上，正在航行着另一艘由东南向西北的大船。
这艘大船体积更大，从船头到船尾，一共挂了三个船帆，船头是首斜桅，斜斜向前伸出，挂着一个白色软帆，船尾挂着葡萄牙方软帆，中间船帆和前面那艘福船被刮走的主帆形式基本相同。
船舷两侧高出海面一丈的位置，各装备着三门小型佛郎机炮，船头则是带有木栏的“大和型”船头，这种东西方帆船杂交品种，便是十六七世纪典型的日本“朱印船”。(注释1)
朱印船上，几个武士装扮的倭人在甲板上来回走动，甲板高处的望杆上，一名身材矮小的倭国水手正举着单筒远镜观察远处海面。
身着黒紋付羽織的宫本武藏握紧手中黑骨折扇，目光徐徐望向西方海面，直垂(腰带)上的野太刀杀气腾腾，彰显着主人过往不凡战绩。
“我自幼钻研剑法，遍游日本各地，遇各派武士，比试六十余次，不曾失利。”
身后跟着的两名武士连连点头，两位武士都拜读过宫本编写的五轮书，了解这位传奇武士的传奇经历。
据宫本自己描述，他在十三岁时，便战胜了“新当流”的有马喜兵卫，后行遍各藩，竟不逢敌手。
庆长五年，宫本武藏参加了著名的关原合战，在西军的宇喜多秀家的铁炮队担任铁炮足轻(火铳兵)，与德川家康对战，战败遭到流放。
可惜这样一位(自诩)天才剑术家，进入到幕府时代，也不得不像其他武士那样