摆脱俄国的控制，反俄举动日益明显。
奥匈帝国虽然和俄国是同盟，可是也不愿意看到俄国对保加利亚的垄断，于是就和亚力山大两厢情愿之下，开始相互靠拢。
俄保关系破裂后，俄国见无法继续控制保加利亚政府，开始阻碍保加利亚的一统，并且以撤走军官，瓦解保加利亚军事力量做要挟。
同时要求其它大国，共同向保加利亚施压，逼迫亚历山大大公解散保加利亚。
列强会议上，在德国的调和下奥匈站在俄国一方，可是遭到了英国人的抵制，由于德奥两国立场不坚定。
最后双方达成了妥协，由亚历山大大公出任东鲁米利亚总督，保加利亚完成实际上的统一，土耳其保住了名义上的主权。
这还没完，保加利亚的合并引起了希腊、塞尔维亚等小国的窥视，希望得到领土补偿。
塞尔维亚米兰国王9月出访维也纳，希望领土得到奥匈的支持。当看到在列强会议上，不能获得支持后。
11月塞尔维亚出兵入侵保加利亚，不过结局却是出人意料，占据绝对优势的塞军，被保加利亚打得大败，保军趁机占领了塞尔维亚一些重镇，兵锋直逼其首都。
奥匈帝国为了维护在巴尔干地区的利益，出面干预保塞战争。迫使保加利亚撤军，却又把俄国排斥在外。同时塞尔维亚的战败，也导致了亲俄派的上台，为俄奥矛盾埋下了隐患。
不甘心失败的俄国，策划了政变，推翻了亚历山大大公的统治。不过后面由于英奥的干预，局面超出了俄国的控制，斐迪南被拥立为新的大公，俄奥关系恶化。
德俄关系也没有想象中的那么好，双方就贸易问题就爆发了冲突。廉价的俄国农产品进入德国市场，影响了容克贵族们的利益，在他们干预下，对俄农产品征收重税；俄国也报复性的对德国工业产品征收重税，德俄贸易矛盾爆发了。
1887年11月，德国禁止国内银行俄国的有价证卷，德国资本市场向俄国封闭了，促使俄国将目标投向了法国，德俄同盟开始走向了尽头。
1889年11月底，保加利亚外交使团到达圣彼得堡。次月，士克立门特大主教获得了亚力山大三世的接见，持续了四年的保俄外交僵局，开始出现了曙光。
同时，熟知列强嘴脸的斐迪南，被迫承认了斯塔姆政府时期，与英国、奥匈签订密约。
英奥两国取得了对保加利亚外贸优惠权，双方只需要付出极低的关税，考虑到双方之间的工业差距，对保加利亚来说是及不公平的。
同时由于关税被抵押，英奥两国的力量，开始了对保加利亚的新一轮渗透。付出了惨痛的代价，斐迪南政府获得了英奥两国的支持，双方的关系得到了进一步发展。
长期来看，英奥两国凭借工业上的