出了只有被害人和凶手才知道的细节，他还真不会相信桔梗的话！
“那灵魂有没有说凶手是谁？”
“没有，她不愿意把凶手的名字说出来，看来他是真的很爱那个人！”
“？”柯南一愣，“很爱那个人？”他终于有线索了，可是新的疑问又有了，那不在场证明，还有证据。
“可恶！！”毛利小五郎对凶手一筹莫展，为此他感觉非常难受，“我一定会亲手抓住凶手的！”
柯南第一次见到小五郎这么严肃的表情。
思考推理，柯南终于确定了凶手还有证据，可是他被毛利小五郎感染，所以沉睡的毛利小五郎没有出场的机会了。
柯南提醒小五郎，“哲也真的是站着死掉的么？”哲也是温泉本地的一个古代英雄，深受重伤，站立而亡。
小五郎终于知道了，原来由美是死之后保持着那乒乓球拍的姿势，而不是拿着枪，所以她的死亡时间也错了，一切都迎刃而解了！
“凶手就是你中道和志！！”毛利小五郎指向了那个警察，然后沉着脸完成了推理。
原来中道和志和由美已经合居十几年了，可是没有结婚，按照中道和志的话来说他是求过好几次婚了，可是由美都没有同意，所以他才决定和相亲对象上司的女儿结婚的。可是由美知道之后，就可是威胁跟踪中道和志的未婚妻，所以中道和志才杀害由美的！
“喜新厌旧虽然是男人的天性，可是你这个人为了这个原因就杀害了和自己同居了十几年的女儿，还真是丑陋！是不是，柯南？”杜兰说道。
“啊？”柯南没想到最后杜兰会突然问他。
小兰把柯南拉到了身后，“杜兰先生，请不要教坏柯南！”
“你这个家伙，你懂什么我只是想要一个家庭而已！”中道和志还在争辩。
“你闭嘴！”毛利小五郎叫道，“一个女人，愿意和你一起住十年，这和结婚有什么区别？你不要再找借口了，明明只是为了和上司的女儿结婚，才把由美杀死的，你这个混蛋！！”
“毛利！”
中道和志和毛利小五郎动手了，中道和志被小五郎重重地摔了出去，原来毛利小五郎才是柔道社最强的，虽然一到比赛就紧张的不能自已！
一场悲剧落幕了，中道和志不仅杀掉了一个深爱着他的女人，也毁掉了自己的一生。
桔梗看到由美的灵魂流下眼泪，然后慢慢地消失