战国末期, 天正年间。室町终场，桃山将来。
随本能寺之变落幕，大岛经战国之乱, 以第六天魔王织田信长为起始, 以丰臣、德川为延续，逐渐奠定岛国近世的基础。
待桃山时代的三十年过渡完毕，渴求和平的人类收获了一段相对平稳且安定的时期——江户时代。
大岛的人口不断增长，闭塞之地被商道打通。神道、术士与阴阳师大兴，而半妖与妖怪慢慢避世, 少有现身人前。
红莲蓬莱岛成了半妖的居住地, 四围有结界高筑、风暴环绕。
半妖们在岛上磨炼技艺，修行伪装成人类的术法, 只等学有所成的那天可以前往犬山城，借由这个中转站“合情合理合法”地步入外面的世界。
大将曾说过：“你们不能在岛上留一辈子。”
“若是安于现状长居海岛, 那么等海岛被人类发现的那天，谁也没有活命的机会。”
也有年幼的半妖不服：“可是大人, 就算我们是半妖，也比人类强很多。被发现后谁要谁的命还不一定呢！”
“是‘一定’。”大将淡淡道, “人类远比你们想象得更聪明, 也更残酷。”
像是应了大将的话, 之后犬山城积极入世。
三岛家借丰臣之势入驻幕府, 产屋敷借德川之势做成大商。继国氏经营起药铺, 三代之后出了一名将军。他们成功打入天皇阵营, 并在奈良拥有了势力。
半妖也好，妖怪也罢, 乃至拥有特殊能力的人群要进人类世界行走, 都会经由犬山安排到各个地方、各个职业。
他们像一只暗兽蛰伏于大岛之下, 遵守西国新王的规矩，形成一种与人类社会相融又分离的共处局面。
当然，并非每一只妖怪都会守规矩，不服管的食人妖可多得很。
只是，不守规矩者往往死于人类之手。术士与阴阳师的可怕，硬生生让他们改了吃人的习惯。
也常有妖怪造反：“我们是妖怪，吃人天经地义！西国不统治人类，还让我们融入人类，开什么玩笑？妖怪不需要白犬兄弟做主！”
一呼百应，不少妖怪脱离西国与犬山。
西国之主与大将毫不在意，只收拢留下的妖怪，完善与人类合作的通道，再与魔界黄泉之国一道，将西国慢慢开辟成一个独立的位面。
他们按计划稳步发展，将圣山出借与人类维持联系，一点点占了大岛妖怪出没较多的森林、山野和小岛，经凌月王之手将信使、家臣和犬妖分散出去，与人类形成了一衣带水的关系。
要是哪天人类想对付西国，首先会整得自己元气大伤。如今的布局，数百年的发展，西国将成为大岛不可撼动的庞然大物。
“犬夜叉。”
一日，退居幕后的凌月揪着空，与缘一坐在庭院中聊天，忽而抛出一个问题：“几百年之后的世界