函谷关，守将孟通阅览着楚军送来的书信。
把用布帛写好的书信打开，得知是章邯所写。
章邯在信中说，秦国没什么男丁了，如果不献关投降，函谷关能抵挡多久？有奸贼赵高，就算没战死沙场，也会死于赵高之手。他在信中说出当时自身向项羽投降原因：如果战败，赵高便会用章邯来推卸责任，必死无疑，即便是战胜了，同样避免不了被赵高陷害。
章邯在信中劝孟通献关归降，这是唯一出路，项羽定会记上他的大功。
对于章邯、司马欣、董翳这三个叛徒，孟通痛恨得很，看过书信后，痛骂着三人。
晚上，楚营，士卒大多已歇息。
章邯营帐内，这里仍然灯火通明，章邯在帐内来回踱步，在等待着孟通的回音。
对于劝降孟通的理由，他一点底气都没有，但若不用那个理由，根本想不出还能有别的劝降理由。
投降项羽能是什么出路？当初他率领二十万士卒投降，结果二十万人绝大部分被坑杀，对于这方面，虽然投降项羽乃是不得已选择，章邯仍然有着深深的负罪感、愧疚之心。
自从项羽新安坑杀降兵后，章邯内心就一直处于自责和愧疚中，经常半夜做噩梦，梦见那秦兵冤魂来向他索命。
这时，一名士卒进入。
“将军，函谷关那边回信！”
章邯接过在布帛上写好的回信，并未立即拆开阅览。
此时，他心中烦躁不安，充满了矛盾，如若孟通真的投降了，函谷关守军很有可能也是被杀的命运，这样一来，他虽然在项羽阵营里是立下大功，可对于秦国来说，他的罪孽就更深了一层。
迟疑了好一会后，紧张不安下的章邯，最终还是打开了布帛。
阅览着书信内容，章邯彻底震惊了。
二世皇帝胡亥被赵高弑杀，嬴子婴继任国君，子婴诛杀赵高，任命尉缭为丞相，革除了赵高的种种弊政，誓死保卫大秦。
秦国居然发生了翻天覆地的变化，这一切的一切，是他万万预料不到的。
孟通在信中，大骂章邯为秦奸，是可耻的叛徒，大骂项羽这个坑杀二十万降卒的恶魔，孟通和函谷关全体将士都誓死效忠大秦。
得知了这些事情，劝降失败，章邯反而有丝丝的喜色。
他投降项羽，并不是对秦国毫无忠诚，毫无感情，乃是走投无路不得已的选择。