北极岛
古登和雷拜等人自此宣布成立机械山组织，制造大批机器人，对附近地方掠夺矿藏，重修战舰，组建机械山
同时为人类改造计划做准备
与此同时，王冠道也与向大志一起返回夏国，将特雷拉金属拿走，小型武器也偷走了不少，最后才将半截战舰交给了国家
向大志先在自己身上做实验，以特雷拉金属来做自己的双腿，最后非常成功，他在战舰上得到了超越时代的医术，更换骨骼都不是大问题，甚至更换脑袋都算不上什么
后来他开始为向天歌更换全身骨骼，但是金属不太够，最后只能为向天歌更换了颅骨和右手，其余部位的骨骼则因数量不够，难以修补
但在这些骨骼的外层却已经克劳拉金属包裹，已经可以成为正常人
另一方面，机械山里，邪恶医生雷丁和科技天才夏米尔加入其中，两人合作，破译了很多传承，由此作出了小型原子炉，后来小型原子炉被影杀双花盗走，在国际舞台上掀起了腥风血雨