其时，关中和凉州的外族已占当地人口一半
由于迁入人口数目太多，为西晋亡国和五胡乱华埋下伏笔
公元二九九年，西晋因争夺皇位而引发八王之乱，历时七年，元气大伤，内迁的诸民族乘机举兵，造成五胡乱华的惨剧，大量百姓与世族南渡
五胡乱华从西晋灭亡开始算起，一直到鲜卑北魏统一北方，也称“永嘉之乱”、“中原陆沉”、“中原沦陷”等
这一时期是汉民族的一场灾难，天下南北割裂，长期对峙
“五胡”主要指匈奴、鲜卑、羯、羌、氐五个胡人大部落，淝水之战前秦皇帝苻坚，便是出身五胡中的氐族
公元三五七年，东海王苻坚发动政变，废前秦皇帝苻生，登基即位，称“大秦天王”，改年号永兴，实行大赦
其后近三十年，一代雄主苻坚重用王猛等人，富国强兵，先后扫灭前燕、前凉以及代，终于一统北方，跟东晋形成南北对峙之格局
苻坚是一位优秀的君主，晋朝的任何一个皇帝都远远不能和苻坚相比
在灭掉前燕、前凉以及代三国期间，对于那些被俘虏的帝王将相，苻坚从不诛杀，都给了很高的待遇
这也许是出自苻坚宽厚的性格，但更可能是基于政策考虑
因为氐族在北方各族是个小不点民族，如何控制住其他各族，这是个很大的难题面对这个形势，苻坚不愿诛杀外族首领而激起动荡，宁愿用些手腕控制住他们，甚至还赋予那些首领相当的兵权
其中就包括慕容垂、姚苌等人
讽刺的是，淝水之战前秦战败之后，慕容垂逃回前燕故地复国称王，慕容宗族的子弟跃马披甲，遍地狼烟；姚苌也重新崛起，最终杀死苻坚
……
公元三七五年，王猛去世，临死前对苻坚说：“晋虽僻陋吴越，乃正朔相承亲仁善邻，国之宝也臣没之后，愿不以晋为图鲜卑、羌虏，我之仇也，终为人患，宜渐除之，以便社稷”
王猛的叮嘱是有道理的
在接连灭掉前燕、前凉以及代三国之后，前秦一下子得到数目庞大的战利品，要消化这个成果却是很不容易
种族之间的同化、融合，都需要时间
小小的氐族征服中国北方，就像一条蛇吞下了一头大象按理说，这条蛇当务之急是努力分泌胃酸，消化这头大象在没消化干净的时候，再跑去吞一头犀牛，明显不是好主意
王猛就为这条蛇的消化能力担心，故而才有前面的叮嘱之语
奈何苻坚的崛起是一个不断成功的历史，这使苻坚有了强烈的自信心，他不相信自己的好运会终止
苻坚高兴地认为：“再吞下一个犀牛也没啥问题”
天下一统是一个巨大的诱惑，苻坚抗拒不了这种诱惑因此在王猛死后七年，苻坚认为时机成熟，决定攻击东晋
公元三七八年，前秦加紧了对东晋的攻势