实行下列条件
第壹条……第五条（卖国条约字数太多！省略，下面是大多数人不知道的内容，列出来）
中国方面的行动计划
在上海，日华双方代表谈判和平解决事变的条件，如果达成协议，梅恩平就从上海经香港到昆明。
日本政府如确实承认上述条件，由中国方面的联系人转达给在重庆的汪兆铭。
汪在壹两後与陈公博、陶希圣等干部同志壹起，寻找借口逃出重庆去昆明。
三、汪到达昆明以後，日本政府见机而行，公布日华和平解决事变条件。
四、汪声明与蒋介石断绝关系，即日乘飞机去河内，转至香港。
五、汪到达香港以後，为建立东亚新秩序，与日本相呼应，发表收拾时局的声明，同时，以国民党党员联名名义发表反蒋声明，并对中国国民以及国外华侨开始和平运动。
六、为响应汪的声明，云南军队首先反蒋独立，接着，四川军队与之相呼应。
云南的龙云以及四川军队将领已作为同志，有了可靠的盟约，只是因为有中央军三个师在四川，所以先从云南起义。
还有，广东军队以及其他战线上的军队，有不少也是谅解本运动的，因为受到中央军的监视，为避免暴露计划，应推迟起义时间。
七、日本军队应对上述军事行动予以协助，为中央军的讨伐制造困难。为了尽可能地阻止中央军的进攻，希望从贵州方面进行追击。但需注意不使西安、梧州等陕西及广西两省的中央军进入两省境内。
第二成立新政府
在日军未占领的云南与四川省地区成立独立新政府，组织新军队。
二、撤退部分日本军队，使广西和广东两省成为新政府的地盘。
E、汪精卫集合其同志，以广东、广西、云南、四川四省地区，为正式成立新政府地区。
第三新政府的政策
新政府的政策明确规定为建设东亚新秩序，阐明政策，宣布日华提携，开始在海外进行和平运动。
二、新政府组织五到十个师的军队。
三、军事以及其他教官从日本招聘，进行东亚新秩序的教育，培养人材。
日期：昭和十三年十一月二十日
签字人：影佐祯昭、今井武夫；梅思平、高宗武。
余则成顾不得自己坐都坐不稳了，立刻打电话给吕宗方！
吕宗方听到紧急求见的暗语，一刻也没有停就跑了过来。
余则成话的力气都没有了！他将破译的三份电文交给了吕宗方！然后摆摆手，有气无力的：“快！周佛嗨、陈碧君已经逃往昆明，汪精贼后就要出逃！赶紧让两地的同志同时行动将他们抓起来！”
罢，余则成就倒在了沙发上晕了过去。
吕宗方立刻叫来武奎元。他急匆匆地离开了。
武奎元叫来几个安保，将余则成抬到房间的床上。
余则成昏昏地地睡了