轮船在海上航行了好几天，终于到达了当时的俄国首都圣彼得堡，俄方派人在港口迎接，并鸣放礼炮表示欢迎，李鸿章上岸后和俄方官员互致问候，并介绍了中方陪同人员，俄方人员也依次做了自我介绍。
鉴于李鸿章年事已高(李鸿章时年七十二岁)俄方为他准备了马车，给其他人也准备了马匹，众人来到皇宫。
皇宫卫队向众人行持枪礼，唐峰下令警卫连还礼，行礼结束后，一个皇宫卫队军官来到唐峰马前，敬了一个军礼，然后说了一阵俄语，唐峰看了一眼翻译，翻译说道：“唐将军，他的意思是，卫队不得入宫，入宫人员不得携带武器，不得骑马。”唐峰给俄国军官还了一个军礼，说道：“好的。”并拔出手枪就给他。
回头命令警卫连：“你们在这里待命。”随后翻身下马，刘步蟾见状也交出了配枪，中方人员全部下马后，在一个俄方皇宫卫队军官的带领下，走进皇宫。
进入皇宫后，众人觐见了俄国沙皇尼古拉二世，向他三鞠躬，李鸿章呈上了国书，沙皇让人接过国书，让翻译对李鸿章说：“李中堂阁下，欢迎你来到美丽的俄罗斯，祝你在这里一切顺利，祝清俄两国友谊长存。”李鸿章再次向沙皇鞠躬致谢。
中午俄方设宴招待中方代表，下午是中国代的表休息时间。第二天，谈判正式开始，俄方全权代表是一个叫伊利亚的外交官，双方互相介绍代表团成员并出示政府授权文件后，伊利亚便拿出条约文本，请中方代表传阅，唐峰看到文本上写着：1.清俄共同防卫日本情报共享。
2.俄方帮助中方修铁路，铁路通车后由俄方管理，3.开放虎林、东宁为通商口岸，允许俄方在通商口岸设置领事馆。
4.两国分别给予对方关税最惠国待遇。李鸿章看完之后，对伊利亚说道：“伊利亚先生，这个条约总体上还不错，只是第二条我们不能认同，俄方帮助我们修铁路，我们非常欢迎，也会提供力所能及的帮助，但是我国境内的铁路要由我方管理，在第一天的谈判中，双方在其他问题上达成了共识，但是在铁路管理权的问题上，还是存在较大分歧，于是双方约定暂时休息，第二天继续谈判。吃完晚饭后，唐峰便回到自己的住处，点上油灯，从公文包里拿出中俄边境地区的地图和放大镜，伏案研究起来，过了一会儿唐峰的脸上露出一丝笑容，收好东西，让陈江提着灯笼向李鸿章的住处走去。预知后事如何，情况下回分解。