却说唐僧一行人翻过了白虎岭，一路往西又走了数月，时已入秋，落叶枯黄。
唐僧骑在马上，拿起水囊饮了一口，然后朝孙悟空说道：“悟空，为师饿了”
孙悟空道：“师父稍待，我这就去前面化缘。”
说罢，只见孙悟空腾云而起，朝前面一路飞去，寻找可以化缘的人家。
就在这时，下方山岭中突然传来一声轻唤：“悟空。”
这声音淡而清澈，直上云霄，传入了孙悟空耳中。
孙悟空听着这个声音甚为耳熟，他立刻停住身形，立在云头朝下方望去。
只见在那下方山岭之上，只见一个头扎盘龙髻，身穿素罗袍，仙姿玉貌，玉骨天真，眉如远黛，朱唇点红，形容肃穆，宝相庄严，手持杨柳净瓶的神仙亭亭立于山巅之上。
孙悟空眼睛一亮，立时按下云头飞落下来，上前拱手叫道：“菩萨，你怎么在这里？”
观音菩萨看着孙悟空笑道：“我云游至此，不想坐骑在这山中走散，故而在此等它回来。”
孙悟空听到这话顿时笑道：“菩萨法力无边，坐骑走散掐指一算找回就是，在这里等要等到何时去？”
观音菩萨笑道：“一切皆有缘法，缘到时它自会归来，缘不到时它就算在你眼前你也寻不到它。”
孙悟空摆手笑道：“菩萨爱打机锋，老孙我却是不懂这个道理。”
观音菩萨微微一笑，说道：“你保唐僧西天取经，如今你在此处，唐僧又在哪里？”
孙悟空往后面山下一指道：“师父就在山下，只因他腹中饥饿，故而派我出来化缘。”
观音菩萨问道：“你出来化缘，就不怕妖怪去抓你师父吗？”
孙悟空摇头笑道：“有小白龙、八戒、沙师弟他们护着，寻常妖怪想抓师父可没那么容易。”
观音菩萨点点头，说道：“既然如此，那你便去化缘吧，贫僧继续在这里等坐骑回来。”
孙悟空道：“好，菩萨请安坐，俺老孙告辞了。”
说罢，孙悟空拜别菩萨，再次纵云而起，消失在茫茫群山之中。
看到孙悟空离去，观音菩萨脸上露出一缕笑容，只见她脚踏莲花腾空而起，片刻后便来到了唐僧等人头顶。
正坐在那里休息的唐僧、猪八戒、沙僧三人并未注意到，反倒是小白龙最先发现，脸色一变，赶紧上前拜道：“弟子拜见观音菩萨。”