变形术魔法和鲜于通传授的外门神功，他的实力已经超越了原本数倍，即使遇到恶龙也可堪一战。
但是这么一个超凡战士却遇到了危险，张三丰和鲜于通快速赶过去的时候心中都在暗自揣测，攻击的贝奥恩的是索伦还是吸血鬼等超凡生命。
两人全力施展轻功魔法也可暂时飞行，片刻就进入了密林深处，数百里的地方见到了变成了一头四米多高巨熊的贝奥恩正在一只人立獾兽的强攻下苦苦支撑。
这只人立的褐色獾兽行动如风，锋利的利爪可割金断玉，更为可怕的是它的叫声可以让人闻之昏迷，贝奥恩招架不住就是因为被獾妖的魔法迷惑了心神，以至于十成功力用不出五成，脑中还有无数幻想丛生，让他怒吼不断，快要崩溃了。
张三丰和鲜于通的突然出现让獾妖心中警觉，急忙高声尖叫，可穿颅破脑的摄魂魔音却丝毫没有影响到两人，獾妖见状大惊，讶然叫道：“你们是巫师！”
在獾妖的世界里，能够无视自己魔音的只有两个老人，他们一个身穿白袍，另一个身穿灰袍，都是从神之地阿门洲而来的巫师，所以见到鲜于通和张三丰也能无视自己的魔音，獾妖就顿感惊异。
张三丰手指微弹，一道灵光就撞入贝奥恩脑中，他只觉头脑一阵清凉，魔音和幻觉全都消失不见了。
回过神来的贝奥恩看到张三丰和鲜于通的身影，惊喜道：“两位道长来了！你们帮我压阵，看我将它抓住，扒皮抽筋，烤了吃！”
贝奥恩有张三丰的魔法护住心神不受影响，急忙用出变形术，巨熊又倏然化为一只巨大的雄鹰骤然飞上高空，而后化作一道光影落下，两个锋锐的利爪直抓獾妖后颈。
獾妖是第一纪元就存在的强大生物，他的父亲更是大神们创立天地后的第一只獾仙，是和迈雅神灵一个等级的生命。
经验丰富，手段百出的獾妖急忙遁入地下，躲过了贝奥恩的鹰爪，而后从一旁大树的树洞中钻出，扑向巨鹰。
贝奥恩此时再飞也来不及，急忙变幻身躯，化成一头猎豹和獾妖抱成一团，以快打快的在林间穿梭。
一黑一褐的两兽因为速度太快，已经看不清样子，只剩两团黑色、褐色旋风在不断纠缠，所到之处树木断裂粉碎，飞沙走石，比千人大军还要声势浩大。
斗了片刻，黑色旋风渐渐压制住了褐色旋风，一阵噼里啪啦的暴响，两个旋风消散，獾妖满身皮毛好似从水里捞起来般沾满了汗水，它发现自己不是对手就惊慌的钻入地下往远处逃遁。
黑豹形态的贝奥恩顿时又变成一只巨鹰，嘹亮的鸣叫一声就飞上万米高空。
这时候黑豹和獒犬才相继赶到，鲜于通和张三丰相视一笑，静静等候。
过了半个小时，天空中一声震天价的鸣叫，一阵黑影伴