曾衍则留在了剑宗，而且修为日益精进，最终名震天下，被称为“小剑皇”。
而月枫则消失了上千年，千年后，月枫归来，却不再是昔日英俊潇洒的美男子，而变成了头发灰白、胡子拉碴的疯癫模样。
但此时的月枫，剑道造诣却恐怖到极致，他与曾衍再度大战了一场，这次，曾衍取胜了。
游历千载，他的剑被磨砺到了天下无双的境地，不仅超越了其师，也超过了皇天剑宗的历代先辈，直追创派的剑皇。
这一战过后，月枫开始了闭关，正式冲击皇者之境，然而，又是千年过去，他却止步不前，难以真正迈出终极的一步。
最后，月枫黯然出关，这时，小剑皇曾衍却找到了他，告诉了他一个另类的成皇之法。
“以身炼剑，真正将剑道淬炼到极致，从而成皇？”
那时的月枫心灰意冷，在得知了此法后，像是抓住了最后的救命稻草。
“此法真的可行吗？”月枫对着曾衍问道。
“你我可是师兄弟，难道，你还信不过我吗？我们虽因剑道不同而有分歧，但并无深仇大恨，多年的师兄弟情谊，我能害你不成？”
曾衍情真意切，导致月枫不疑有他，立刻付诸行动，寻找来天下间极其罕见的炼器材质，要先铸造绝世之剑！
等到绝世之剑即将成型之际，月枫径直跃入铸剑池，血肉融入剑中，灵魂成为剑魂。
一柄惊世的神剑诞生，惊动了皇天剑宗，然而，已经以身炼剑的月枫却发觉，自己根本没办法成皇，而且，也无法恢复成人身，只能永世为剑！
为此，月枫悲啸九天十地，在一个月圆之夜，他以血肉铸成的神剑，因他的不甘，断裂！