自郭、李之乱后，关西群雄并起，马腾、韩遂、张横、梁兴等大大小小的军阀有十余人。若往凉州而去，武威、张掖又各有军阀盘踞。
朝廷法度，难以触及，混乱异常。即便是中原霸主曹操，对于这些军阀，唯有下软刀子，且用官爵封赏拉拢。然就在这军阀并立的时期，关中竟然出现少有的和平。
军阀中马腾、韩遂实力尤为强劲，马腾盘踞关中郿县、韩遂屯驻陇右金城。二人实力弱小之时，分别东西，因李傕、郭汜势大，结为异姓兄弟，退至陇右共抗之。
然随着郭李败亡，马腾、韩遂失去外部压力，自身势力渐渐壮大，陇右资源有限，二人矛盾频发，从而爆发战争。
韩遂杀死马腾妻儿，帐下阎行又差点弄死年少的马超。然马腾亦不逊色，各自召集关西诸将，爆发战争，打得难舍难分。
恰时，曹操迎奉汉帝到手，为安抚关中，遣使劝和马、韩。二人都意识到无法兼并对方，遂顺坡而下，听从曹操的调解。马腾屯关中槐里，韩遂返回陇右金城。
马超十余岁起，便随父亲马腾南征北战，在与韩遂作战中，表现出彩，骁勇异常。及马腾屯关中，马超威服关中豪强，击败反叛羌氐，因庶长子的身份，在马家军中地位仅次于马腾。
在曹操平袁氏，败乌桓后，屯驻三辅的马家最先感受到曹操的威胁。年迈的家主马腾，在张既的劝说下入朝为官。
自此，马超继承马腾的部曲，成为马家军统帅，关中霸主。
槐里，府堂。
马超坐于榻间，手持汉书，静心阅读。远远望去，却见马超身披锦袍，佩玉金饰，腰挎汉剑，是有贵将军之貌。
若仔细打量，可见马超棱角分明，眼眶凹陷，鼻梁挺拔的英俊面庞。眼眸在阅读汉书间，偶尔露出桀骜之色。
“将军，司隶校尉帐下张参军，求见将军，言有朝廷诏令。”侍从禀报道。
马超放下汉书，讥笑说道：“何是朝廷诏令，当是曹孟德之令。”
“来人，传张参军入堂，且让伯瞻、子惠(庞柔)也来旁听。”
“诺！”
少顷，面容端正，胸怀良策的张既，趋步入堂，拱手拜见马超。
马超端坐于高位，笑道：“张参军，关中上士，不知从洛邑前来所为何事？”
张既从袖中取出巾帛，奉上与马超，说道：“将军，今汉中张鲁、益州刘璋，作乱巴蜀，据不奉命，