魔王波旬是天界的大魔王，佛在《华严经》也说过，大魔王是十地大菩萨的转变，他故意走魔王的路子来磨炼人，看你能不能过关而成道。
所以修行人并不必一定怕魔，经过一番魔障，道理进步一番，过了这一关你就跃进一步。
所以魔王波旬是天人境界，这是看不出来的。他带了一万两千个漂亮的天女，自己变成了帝释的样子。
帝释住在仞利天又叫三十三天的中心，就是中国所讲的玉皇大帝。
持世菩萨正在静室中修道，当时不晓得是魔王来了，以为是玉皇大帝带着天人来了，还吹打着音乐。
经上没有细说，但是一定还带着五彩祥光从空而降，到了持世菩萨那里。
帝释率领随从向持世菩萨恭敬行礼，然后站到旁边，是那样的崇拜他。
你看一个人修道到这样，你们假使打坐或念经时，不要说来了那么多天人，就来个土地公公或城隍爷给你磕头，我看你不晓得要多高兴了。
老师啊！我功夫进步了，那个城隍爷土地公都来拜我了。
你一定高兴得发疯了，不只是发疯。你看，修行多难，持世菩萨是大菩萨了都分辨不清，以为是天人玉皇大帝来护法了。
持世菩萨批评他，你虽然福报大，是玉皇大帝，不要太骄傲放恣。
古时中国的帝王权力多大，但是只敢说是天子，祭天时一样要跪下来，自称臣，这一套天人观念看似神话，但它构成了宇宙观念的制度，所以天人的福报比世间的帝王还要大。
但是，持世菩萨告诉他不要放恣，你看他带了一万二千天女，而且又有那么多音乐，排场不得了。
持世菩萨接着对他说法，他教训玉皇大帝，你还要进一步修行才行。
我们出家修行的人不敢享受五欲的快乐。五欲是修道人要远离的。
你又有天女，又听音乐，又唱歌又跳舞。
五欲福报享完了还是要堕落的，你虽有善报做了玉皇大帝，这个并非究竟，更应进一步修道向善。
向上修就要走禅定的路线，戒定慧的路线。
修道的人要把四大肉身看空，观身无常。
这个世间的命，欲界的命没有什么了不起，分段生死的命非究竟。
就算到了变易生死的命也没有什么了不起。这些不是真的命，真的命是悟到菩提证道。
至于财富，古代人间皇帝拥有四海，四海之内莫非王土。
当了玉皇大帝，人世间都属于他的。
人的生命身体是正报，财产物资是依报。
譬如阿弥陀佛在西方极乐世界，那个光寿无量是正报，西方极乐世界国土，琉璃为地，七重行树等等，是他的依报。
我们世上人有的身体有缺陷，有的特别健康强壮，这是正报。
如果没有房子没有钱，那是依报不庄严。我们修行人要正报庄严、依报庄严，就要行一切善、修一