有大明和朝鲜。
四十年代以后，他们活动的范围扩大了，史书上有过日人曾于公元1567年同吕宋进行交易的记录。事实上从四十年代起，他们同欧洲人的接触就开始了。
日本天文12年(1543年)，一艘原打算开往大明宁波的葡萄牙船因暴风雨的关系漂流到日本九州的种子岛(后世属鹿儿岛县)，船上的葡萄牙人是日本人最初看到的欧州人。
该岛岛主种子岛时尧(种子岛是他的姓，也即苗字)用2000两白银的高价买得2支葡萄牙步枪，并迅即学会使用和制造它的方法。
这种新式武器很快传遍日本各地，为战国大名所喜爱。不久，和泉的界、纪伊的根来和近江的国友等城市便以生产枪支驰名，这种火绳枪在日本有一个专门的名字，叫做“铁炮”。
枪支的使用，使当时靠使用刀、剑、长枪、弓箭等原始武器作战的战术为之一变，作战主力改骑兵为步兵(日本名为“足轻”)。
如果稍稍溯源，那么大概要从公元1510年说起，葡萄牙人在那一年侵占印度果阿之后不久，就攻占了马来半岛的马六甲。随之占领大部分巽他群岛和马鲁古群岛(香料群岛)，并相继来到大明的广州和宁波。1553年，葡萄牙逞强不成改示弱，以欺骗和行贿为手段强占大明地方官员认为“无用之地”的澳门。
葡萄牙人船只就是在这种情况下出现于日本的，1543年后陆续驶进九州港口。他们以马六甲为中心，经营日本、南洋、大明和印度间获利甚巨的亚洲居间贸易，把中国的生丝、绸缎、瓷器，南洋的香料(丁香、豆蔻、胡椒、龙涎香等)运进日本，从日本赚取大量白银并运出刀剑、铜、海产品、漆器等货物。
企图获得贸易利益的日本九州大名欢迎葡萄牙人来到自己领地贸易，肥前的平户、长崎与丰后的府内(后世大分县)等地，便成了此种所谓“南蛮贸易”的中心。
日本天正6年(1578年)葡萄牙船又进入相模的三崎，同领主北条氏进行贸易。除大名外，京都、界、博多等地商人也加入同葡萄牙人贸易的行列。天正12年(1584)，西班牙的船只也来到平户。
在原历史中，这些贸易一直比较顺利，直到后来需要给郑芝龙缴纳过路费时才基本被荷兰人所取代。
不过在这一世界，他们的生意很早就受到了牵制。由于京华的迅速崛起，特别是在闽海海盗联军被京华舰队一举歼灭之后，葡萄牙人提前享受了“缴纳过路费”的待遇。
但即便是要缴纳过路费，葡萄牙人依然对这条贸易线保持了极大的兴趣。一来是因为京华的过路费收得并不算苛刻，葡萄牙人的生意利润又足够大，完全没有理由放弃。二来则是因为天主